活泼型指的便是与银行业务交游较为活泼的客户集体，因而银行要重视保护，经常问好，随时跟客户共享最新的理财、基金、稳妥等动态，加强与客户的联络，为客户遍及一些理财常识和金融常识，为客户做好理财规划，客户产品到期时要做好联接作业，让客户可以感触到来自于银行的优质服务。
这类客户指的是没有理财经历，正在犹疑要不要购买理财、基金、稳妥等产品，但又惧怕产品会亏本的存量客户，或许有理财经历产品但产品现已亏本的存量客户，关于这类客户，他们有更多个人的感触或许要求，因而银行一定要进一步探究这类客户，了解她们的根底信息，协助客户进行危险评价以及危险判别，对客户进行具体的产品剖析，掌握客户的金融需求，为客户供给专属的金融体会。
关于这类客户，银行应该积极主动与客户联络，经过短信电话回访等方法做好与客户的日常交流作业，银行作业人员也要积极地与客户互动，寻觅适宜的切入点与客户交流，然后“唤醒”客户。
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